Rastreamento de estoque restrito no Quicken.
Como mencionei no início de hoje, os funcionários da minha empresa receberam ações restritas, adquirindo três anos. Eu decidi fazer algumas pesquisas para tentar determinar como rastrear o valor no Quicken, que eu uso para rastrear minhas finanças pessoais.
Pelo que posso dizer através de alguma pesquisa do Google, você não segue o estoque restrito como parte do seu patrimônio líquido. Aqueles mais familiarizados com o software do que eu sugiro registrar uma transação futura (para a data da compra) ou usar o recurso de lembrete do Quicken para configurar um alerta para a data em que o estoque restrito se torna estoque comum.
Não tenho certeza se eu concordar. Quicken rastreia as opções de compra de ações, que não possuem valor real até que a opção seja exercida. O estoque restrito é muito diferente? Existe a chance de que a veste não tenha sido realizada (se eu não estiver com a empresa em 2009, por exemplo), mas o valor do estoque deve ser incluído no meu patrimônio líquido atual?
Atualizado em 2 de janeiro de 2018 e originalmente publicado em 15 de março de 2006.
Luke Landes é o fundador do Consumerism Commentary. Ele tem blogado e escrevendo para internet desde 1995 e vem construindo comunidades on-line desde 1991. Saiba mais sobre Luke Landes e segue-o no Twitter. Ver todos os artigos por Luke Landes.
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Quando meu estoque restrito foi investido no mês passado (cerca de 300 ações), eles venderam 1/3 do mesmo para pagar impostos. Mas depois que o estoque restrito foi premiado e antes de investido, recebi dividendos sobre o número total de unidades restritas. Não tenho certeza de como você explicaria isso no Quicken.
Como foi explicado pela empresa, recebemos um & # 8220; extra & # 8221; unidade de estoque restrita, representando os dividendos que seriam reportados entre agora e a data de aquisição. Então, não ganhamos dividendos acumulados na conta ao longo do tempo.
Eu não gostaria de rastrear / contar tudo de forma pessoal, uma vez que você ganhou por possuí-lo por três anos.
Não, o patrimônio líquido de uma pessoa não deve refletir os lucros futuros. Ele só deve incluir tudo o que você possui, menos tudo o que você deve. Se as pessoas incorporassem os ganhos futuros em seus cálculos do patrimônio líquido, eles também deveriam incluir o VPL da pensão deles, o VPL de sua renda de segurança social, etc. Simplesmente não faz sentido.
Basta considerar a concessão de estoque como um cheque de pagamento de bônus que você verá na estrada. Você certamente não incluirá o cheque de pagamento do próximo mês em seu patrimônio líquido; a concessão de estoque não é diferente.
Ah & # 8230;.th & # 8217; s diferente do que a minha empresa fez. Na verdade, recebi os dividendos como renda no meu salário uma vez por trimestre, mesmo antes das ações restritas investidas.
Você provavelmente pode acompanhá-lo como uma concessão de opção de estoque com um preço impressionante de zero.
Se você for pago por dividendo por ações não adquiridas, você terá que rastrear os dividendos separadamente.
opções de compra de ações, que não possuem valor real até que a opção seja exercida.
A outorga de opção de estoque não tem valor até adquirida, não exercida.
Não estou certo de concordar com as afirmações de que as Unidades de estoque restrito (RSU) devem ser ignoradas até serem adquiridas. Se você está trabalhando no mesmo local, e você está tentando equilibrar seu portfólio, você quer saber sobre esses compartilhamentos. Considere trabalhar na empresa X. Nessa empresa, você possui um Plano de Compra de Ações de Empregados (ESPP) com desconto, você possui um Plano de Opção de Compra de Ações (SO) e você tem a oportunidade para URS.
Se o seu portfólio contiver partes de X de quatro fontes potenciais (Market, ESPP, SO, RSU) e você está tentando equilibrar seu portfólio, você vai querer ver a imagem completa dessas coisas para que você possa, por exemplo, diminuir seu Mercado de ações compradas ou ações da ESPP reconhecendo que você possui a Empresa X coberta pela RSU ou SO.
Acho que o Quicken precisa habilitar este & # 8220; tipo & # 8221; de transação com uma extensão simples do tipo de opção de ações que já possuem, mas abrangem as nuances de nenhum custo e quaisquer implicações fiscais diferentes (acho que são diferentes, mas não são claras nos detalhes no momento).
Eu acho que é uma má idéia ignorar estas URE porque você acha que elas não têm valor. Eles valem tanto quanto as opções de estoque e precisam ser rastreados.
Alguns casos em questão: A) se eu me aposentar, recebo as RSUs, não importa o que. Eles têm valor então como uma ocorrência definitiva?
B) Se eu morrer, minha esposa recebe as RSU. Não seria ótima se eu não gravasse o fato de que eles lhe deveriam e ela nunca os obteve?
Estas não são as opções de ações de ações com um preço de exercício de 0. Eles podem ter dividendos ao longo de sua vida, mesmo antes da aquisição e no exercício, eles são imediatamente tributáveis. Na verdade, algumas empresas automaticamente vendem uma porção de impostos. Quicken precisa de uma maneira de registrar esta transação.
Eu entrei URSs pré-inseridas como # 8220; compartilhamentos adicionados & # 8221; em um futuro. Quando investido, editei a entrada para & # 8220; compartilhamentos comprados & # 8221; com dinheiro na conta junto com outras três transações. Uma entrada de renda com uma nova subpartição salarial de & # 8220; RSU Income & # 8221 ;. Outra venda para cobrir compartilhamentos witheld. Um terceiro & # 8220; retirar & # 8221; em dinheiro para o governo dos EUA com uma divisão para cobrir o imposto de renda federal, o imposto FICA e o imposto do Medicare.
Eu concordo mais com esta abordagem, em comparação com a tentativa de instalar o SSU no seu assistente de opções de estoque da Quicken & # 8217; (Note que, no Quicken 2010 Premier, ainda não há escolha de RSU nesse assistente & # 8211; surpreendente!). No entanto, sugiro que, em vez de publicar a retenção como uma transação de retirada, coloque-a como múltiplo & # 8220; Despesas variáveis & # 8221; transações, cada uma com a categoria certa. Quando tentei usar um WIthdraw com divisões, minha & # 8220; Investing Activity & # 8221; os números estavam desligados, mas eram bons quando usei várias transações MiscExpense.
Eu simplifiquei um pouco mais, embora você deve verificar se isso funcionará para você. Primeiro, criei uma nova subcategoria denominada "Grant RSU & # 8221; sob o & # 8220; Salário & # 8221; categoria. (Semelhante ao EdP acima)
1) Entrei em um Depósito com uma transação dividida: um & # 8220; positivo & # 8221; entrada para & # 8220; Salário: RSU Grant & # 8221; onde o valor é o número de ações x valor de mercado e, em seguida, uma entrada para cada um dos itens fiscais envolvidos (Federal, Estado, Medicare, etc.) Então, basicamente, o total da transação acaba sendo o Salário: Subvenção RSU menos Impostos e O valor é depositado em dinheiro.
2) Usando o total de transações de (2) acima, compre as ações remanescentes ao valor de mercado.
No final dessas duas transações, acabei com o subsídio de RSU expresso em dólares (valor tributável), impostos pagos e ações remanescentes ao valor de mercado (que é a base do meu custo).
Note-se que existem (pelo menos) duas maneiras diferentes de fazer essas empresas. Um é chamado de estoque restrito. & # 8221; Neste método, você é realmente o proprietário do estoque, no entanto, você não obtém o certificado e não pode vendê-lo até coletes. Entretanto, você é o proprietário, portanto, você obtém dividendos e o direito de votar essas ações. Normalmente, os dividendos seriam pagos pelo seu cheque regular de folha de pagamento com deduções tomadas, porque é um rendimento baseado em empregador. O segundo método é chamado de & # 8220; unidades de estoque restrito & # 8221; (RSUs). Neste caso, você tem direitos para & # 8220; unidades & # 8221; que representam partes de estoque, mas não estoque real por si só. Quando você se veste, as unidades são convertidas em ações de ações. Entretanto, você não tem o direito de votar no estoque. Além disso, você não receberá dividendos, mas, em vez disso, receberá RSUs adicionais que representam os dividendos que você ganhou, e estes também serão convertidos em ações quando você se vender. Se o seu emprego acabar antes de adquirir, no entanto, você não obtém ações em ambos os casos e, no caso das URE, você nunca obtém os dividendos.
Eu tentei inserir uma opção de estoque com preço de exercício 0 no Quicken para o qual uma janela pop-up declarou o seguinte: & # 8220; Uma opção de estoque de funcionários deve ter um preço de exercício. Se você recebeu ou receberá uma bolsa de ações, você deve apenas adicionar os compartilhamentos à sua conta. & # 8221; Espero que ajude.
É muito mais fácil do que tudo isso. Se você estiver usando o Quicken, provavelmente também está registrando seus salários regulares. Você simplesmente faz um depósito em dinheiro na conta de investimento no Quicken, onde você eventualmente colocará suas ações para rastreamento exatamente da mesma maneira que você faz seus cheques de folha de pagamento hoje. Liste sua conta de renda, todas as suas deduções fiscais, etc. Isso ocorre porque seu RSA é registrado como receita regular, e os impostos regulares são retirados. Então você faz uma entrada para comprar ações no mesmo dia, no valor do dinheiro que você recebeu. Tudo está coberto então.
Desculpe, esqueci de mencionar que você precisa inserir o montante total como um número negativo e todos os impostos como um número positivo, porque nas contas de investimento, sua conta de renda será um saldo de crédito a aumentar e os impostos serão um débito balanço & # 8230; Você provavelmente já sabe tudo isso, só pensei em mencionar.
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Registre diversas transações de corretagem em Quicken 2012.
Quicken 2012 For Dummies.
Quicken 2012 permite gravar todo tipo de transações em uma conta de corretagem. Não só você pode fazer lembretes e ações de ações divididas, mas você também pode fazer um monte de outras coisas.
Como registrar títulos em contas de corretagem.
Se você investir em títulos, você sabe que o preço de uma obrigação é realmente cotado como uma porcentagem do seu valor nominal. Um vínculo que vende por US $ 950 com um valor nominal de US $ 1.000, por exemplo, é citado como 95 porque o preço de US $ 950 é de 95% do valor nominal de $ 1.000.
Quicken, no entanto, não permite que você descreva o preço de uma ligação em percentagem. Você deve inserir o preço da obrigação como seu preço em dólares e cêntimos.
Como registrar investimentos em metais preciosos em contas de corretagem.
Você pode usar Quicken para registrar investimentos em metais preciosos. Suponha, por exemplo, que você está acumulando Krugerrands (moedas de ouro de 1 onça cunhadas na África do Sul). Para este investimento, o preço é o preço por Krugerrand, e o valor das ações é realmente o número de onças (igual ao número de Krugerrands).
Como o Quicken não possui campos de preço por onça ou número de onças, insira as informações nos campos Preço e Ações na lista de investimentos.
Como registrar as despesas com juros de margem nas contas de corretagem.
Para registrar a despesa de juros de margem, clique no botão Enter Transactions e selecione Despesas de juros de margem na caixa de listagem drop-down Enter Transaction. Quando você faz, o Quicken exibe a versão da despesa de juros de margem da caixa de diálogo de entrada de transação de investimento, que você usa para descrever o custo de sua aventura financeira.
Apenas os investidores mais sofisticados devem usar a despesa com juros de margem, de qualquer forma. Se você for um desses cowboys ou cowgirls financeiros, você é inteligente o suficiente para descobrir essas coisas por conta própria.
Como pagar uma despesa diversa.
Às vezes você precisa pagar uma despesa. Um raramente vê isso ocorrer para investimentos em ações ou títulos. As despesas às vezes surgem com interesses de parceria imobiliária (que podem ser tratados como ações ordinárias) ou investimentos em metais preciosos (que também podem ser tratados como ações ordinárias).
Se você precisa pagar uma taxa para o gerenciamento de conta ou para armazenar seu estoque de Krugerrands sul-africanos, por exemplo, você pode registrar tal despesa clicando no botão Enter Transaction e, em seguida, escolhendo Diversos Despesas na caixa de listagem Inserir Transação. Quando Quicken exibe a caixa de diálogo, preencha as caixas na versão de despesas diversas da caixa de diálogo de entrada de transação de investimento.
Como registrar um retorno de capital.
O antigo truque do retorno do capital. Às vezes, o dinheiro que você recebe porque você possui uma segurança não é realmente uma renda. Em vez disso, é um reembolso de parte do preço de compra.
Considere este exemplo: você compra uma segurança com garantia hipotecária & # 8212; como uma ligação Ginnie Mae & # 8212; para o qual o credor hipotecário (a pessoa que emprestou o dinheiro da hipoteca) paga não apenas juros periódicos, mas também uma parcela do principal da hipoteca.
Obviamente, você não deve registrar a parte principal do pagamento que você recebe como receita. Você deve registrar este pagamento como uma redução de principal de hipoteca ou # 8212; na linguagem da manutenção de registros de investimentos & # 8212; como um retorno de capital.
Como outro exemplo, suponha que você investir em uma parceria limitada ou confiança de investimento imobiliário que começa a liquidar. Parte do dinheiro que os investidores recebem neste caso é realmente um retorno de seu investimento original, ou um retorno de capital.
Para registrar uma ação de retorno de capital, clique no botão Enter Transaction. Quando o Quicken exibe a versão de retorno da capital da caixa de diálogo de entrada de transação de investimento, escolha Retorno de capital na caixa de lista suspensa Inserir transação e descreva a segurança que é o retorno do capital.
Como registrar transações de investimento especiais.
Quicken também fornece alguns outros tipos de transações de investimento. Quicken fornece transações de investimento especiais para registrar o recebimento de opções de compra de ações, o exercício de opções de compra de ações e a revisão de opções de ações. Quicken também fornece tipos de transações de investimento para transações curtas de vendas e investimentos para lidar com fusões corporativas, spinoffs e reorganizações.
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Adicionar capacidade para inserir opções de ações e concessões de unidades de estoque restritas no Quicken para Mac.
Postado há 1 ano.
e pode ser selecionado quando você insere uma transação manual. Então você pode usar os comandos certos para criar a transação ... Eu ainda acho que há um problema com base em custos ... porque ele tem um problema com 1 opção igual a 100 partes. Então não estou certo de como é completa toda a informação, mas agora eu consegui adicionar manualmente minhas operações de opção. Eu não consegui limpar as transações convertidas (eu converti da versão do Windows) No entanto, eu acho que, uma vez que expiraram, a conta geral reflete isso, ou seja, a opção desapareceu. e eu adiciono outra transação manual para contrariar quaisquer aspectos abertos da transação convertida. (em muitos casos, haverá 99 ações que ficam por aí, porque achava que o comércio era apenas 1). Espero que isso ajude ... melhor eu posso descobrir neste momento.
A exibição do portfólio mostra (transpusei colunas e linhas para facilitar a entrada como texto puro):
Símbolo: ANSS 170421C00095000.
Base de custo: - $ 44922,00.
Ganho / Perda Total: +44504,00 (99,07%)
O Ganho / Perda total é a diferença entre o valor correto e a base do custo incorreto.
A base de custo correto é - $ 449,22 eo Ganho / Perda correto é + $ 31,22 (6,95%)
Equipe Quicken, forneça uma estimativa quando for suportada.
Alterar o modo Quicken funciona com as preferências de registro de conta.
Quicken Register Preferences altera a forma como a conta registra olhares no Quicken e como você pode usar e se deslocar nos registros da conta.
Algumas das opções mencionadas neste tutorial estão disponíveis para a versão Quicken mais recente. Se a sua versão Quicken for mais antiga, você ainda verá a maioria das opções de registro discutidas aqui.
Para entrar em Quicken Register Preferences.
Clique em Editar e, em seguida, clique em Preferências Clique no programa Quicken Clique em Registrar.
Agora você verá as configurações específicas para as preferências de registro no lado direito da janela de preferências do Quicken.
As primeiras opções que você vê são as principais preferências de registro Quicken.
Campos de registro: altere a data, os memorandos e as tags são exibidos nos registros.
Entrada de dados:
Digite automaticamente dados divididos. Abra automaticamente o diálogo de transação dividida ao inserir transações. Categorização automática. Selecione para que Quicken sugira categorias para transações. Posicione os pontos decimais automaticamente. Funciona com a calculadora pop-up, que você vê no campo Pagamento ou Depósito ao entrar em transações. Selecione esta configuração para inserir automaticamente pontos decimais, dois lugares à esquerda na calculadora.
Aparência de registro:
Mostrar barra de ferramentas de transação. Selecione para Enter, Editar e Divisão quando uma transação for selecionada ou sendo inserida em registros. Escolha isso a menos que você use as teclas de atalho Quicken. Mostrar o botão Anexar. Usado para Quicken Attachments. Transações reconciliadas com cinza: torna mais fácil a diferenciação das transacções reconciliadas e não reconciliadas. Maximize a visualização do registro. Dá às transações individuais mais espaço na tela. Fontes. Selecione a fonte para ser usada nos registros. Cores. Atribua cores diferentes aos tipos de conta. Remova transacções memorizadas não utilizadas em ___ meses. A configuração sugerida é de 6 meses. Selecione para que o Quicken remova os beneficiários memorizados que não foram utilizados no número de meses especificado na Lista de Pagos Memorizados. Mantenha os filtros de registro após o Quicken se fechar. Os filtros de registro são usados para visualizar apenas certas transações e são acessados em Visualizar na barra de ferramentas do registro. Escolha esta configuração para manter os filtros instalados cada vez que você usa o Quicken, o que não é algo que a maioria das pessoas quer fazer.
Clique em OK para salvar as alterações e fechar Quicken Preferences, ou clique em uma das outras seleções de preferências antes de salvar as alterações.
As preferências de preenchimento rápido dão entrada de dados e opções de atualização automática no Quicken. Você pode substituir as opções do QuickFill para transações individuais quando desejar.
Entrada de dados:
Use a tecla Enter para mover-se entre os campos. Por padrão, a tecla Tab se move entre os campos nos registros Quicken. Selecione esta opção para usar o Enter em vez disso. Complete os campos usando as entradas anteriores. Usa informações de transações anteriores para preencher os campos automaticamente. Recorde os beneficiários memorizados. Usa transações anteriores para preencher os beneficiários automaticamente. Deve ter campos completos usando as entradas anteriores selecionadas para que isso funcione. Forneça listas suspensas na entrada de campo. Dá uma lista de escolhas a serem selecionadas para cada campo em registros. Capitalize os beneficiários e as categorias. Fornece capitalização automática. Mostrar botão nos campos QuickFill. Mostra as listas suspensas do campo de registro ao clicar em um campo.
Atualização automática da lista:
Memorizar automaticamente novos beneficiários. Salva novos beneficiários da Lista de Pagos Memorizados. Quicken apenas memoriza até 2.000 beneficiários, então, se você chegar a isso, exclua os beneficiários desnecessários da lista de beneficiários memorizados em Ferramentas no Quicken ou pressione Ctrl & # 43; T. Memorizar automaticamente para a lista de calendário. Adicione automaticamente beneficiários memorizados no Calendário Financeiro, facilitando a criação de transações agendadas. Adicione itens do grupo QuickFill do Catálogo de endereços à lista QuickFill. Adiciona nomes e endereços do Quicken Address Book à lista QuickFill. O Quicken Address Book é encontrado em Ferramentas e é usado para organizar informações de contato e para imprimir cheques e envelopes. Se você usar essa opção, selecione Incluir este Fornecedor na lista QuickFill na guia do Provedor no Editar o Livro do Catálogo de Endereços.
Clique em OK para salvar as alterações e fechar Quicken Preferences, ou clique em uma das outras seleções de preferências antes de salvar as alterações.
As preferências de notificação alteram a forma como você é notificado de problemas ao usar o Quicken.
Ao entrar em transações desatualizadas. O Quicken irá avisá-lo se você tentar registrar uma transação com uma data de um ano diferente do ano atual, dando-lhe a opção de manter o ano como inserido ou alterá-lo. Antes de mudar as transações existentes. Avisa você quando você tenta modificar uma transação, dando a você a opção de seguir em frente e mudar a transação ou sair das transações que você não quer mudar. Ao entrar em transações não categorizadas. O Quicken irá avisá-lo quando você não atribuir uma categoria a uma transação. Você ainda pode inserir a transação sem uma categoria ou pode escolher uma categoria. Para executar um relatório de reconciliação após reconciliar. Use esta configuração para que o Quicken pergunte automaticamente se deseja um relatório de reconciliação após a reconciliação de uma conta. Avise se o número de verificação é reutilizado: o Quicken avisará se você tentar inserir um número de cheque duplicado.
Clique em OK para salvar as alterações e fechar Quicken Preferences, ou clique em uma das outras seleções de preferências antes de salvar as alterações.
As preferências Write Checks no Quicken alteram a forma como as impressões são impressas, e você não precisa entrar nessas configurações, a menos que você esteja imprimindo cheques.
Estilo de data de impressão: Defina preferência para ano de 4 dígitos ou 2 dígitos, por exemplo, 2008 ou 08.
Verifique configurações:
Spell unidades monetárias. Quicken explicará a unidade monetária no segundo campo de quantidade, por exemplo, Cem Dólares Somente ou Cem Somente. Permitir a entrada de mensagem extra no cheque. Use esta opção para imprimir uma mensagem em cheques em uma área que não pode ser vista quando o cheque é enviado em um envelope de janela. Adicione mensagens aos cheques na janela Escrever cheques clicando no menu Fluxo de caixa e, em seguida, clique em Escrever cheques. Imprimir categorias em cheques de vouchers. Imprima até 16 linhas de informações de transações divididas na página do voucher que está anexada às verificações do voucher. Altere a data dos cheques até à data quando impresso. Imprime a data de impressão no cheque, não a data da transação, tal como foi inserida em um registro Quicken.
Clique em OK para salvar as alterações e fechar Quicken Preferences, ou clique em uma das outras seleções de preferências antes de salvar as alterações.
Use as preferências de transações transferidas nas preferências do Registro para definir regras de renomeação para transações baixadas. As regras de renome são usadas para definir os nomes de beneficiários preferidos que fazem sentido para você em transações baixadas. Por exemplo, uma taxa de cartão de crédito feita em uma loja do Home Depot pode ser baixada como o Home Depot USA 5925. O uso de regras de renomeo permitirá que você reasete esse beneficiário para o Home Depot, o que mantém seu registro de conta procurando mais limpo.
O Quicken solicitará que veja se deseja usar as regras de renomeamento ao aceitar as transações baixadas, e você também pode estabelecer regras de renomeação com antecedência.
Aplica regras de renomeamento para transações baixadas. Selecione para que o Quicken use regras de renomeação existentes para renomear beneficiários similares em transações transferidas para o futuro automaticamente. Crie automaticamente regras ao renomear manualmente. Selecione esta opção para que o Quicken crie regras de renomeação quando você edita manualmente os nomes dos beneficiários. Não exiba uma mensagem ao renomear. Selecione isso, então a janela que notifica que a renomeação está ocorrendo não aparece. Botão Reencaminhamento de regras. Clique neste botão para criar regras de renomeação de pagamento. Capitalize a primeira letra apenas em nomes de beneficiários baixados. Às vezes, uma transação baixada irá listar um beneficiário em todas as letras maiúsculas. Escolha esta opção para ter automaticamente o CRABGRASS LAWN SERVICE alterado para Crabgrass Lawn Service no registro.
Clique em OK para salvar as alterações e fechar Quicken Preferences, ou clique em uma das outras seleções de preferências antes de salvar as alterações.
Registre diversas transações de corretagem em Quicken 2012.
Quicken 2012 For Dummies.
Quicken 2012 permite gravar todo tipo de transações em uma conta de corretagem. Não só você pode fazer lembretes e ações de ações divididas, mas você também pode fazer um monte de outras coisas.
Como registrar títulos em contas de corretagem.
Se você investir em títulos, você sabe que o preço de uma obrigação é realmente cotado como uma porcentagem do seu valor nominal. Um vínculo que vende por US $ 950 com um valor nominal de US $ 1.000, por exemplo, é citado como 95 porque o preço de US $ 950 é de 95% do valor nominal de $ 1.000.
Quicken, no entanto, não permite que você descreva o preço de uma ligação em percentagem. Você deve inserir o preço da obrigação como seu preço em dólares e cêntimos.
Como registrar investimentos em metais preciosos em contas de corretagem.
Você pode usar Quicken para registrar investimentos em metais preciosos. Suponha, por exemplo, que você está acumulando Krugerrands (moedas de ouro de 1 onça cunhadas na África do Sul). Para este investimento, o preço é o preço por Krugerrand, e o valor das ações é realmente o número de onças (igual ao número de Krugerrands).
Como o Quicken não possui campos de preço por onça ou número de onças, insira as informações nos campos Preço e Ações na lista de investimentos.
Como registrar as despesas com juros de margem nas contas de corretagem.
Para registrar a despesa de juros de margem, clique no botão Enter Transactions e selecione Despesas de juros de margem na caixa de listagem drop-down Enter Transaction. Quando você faz, o Quicken exibe a versão da despesa de juros de margem da caixa de diálogo de entrada de transação de investimento, que você usa para descrever o custo de sua aventura financeira.
Apenas os investidores mais sofisticados devem usar a despesa com juros de margem, de qualquer forma. Se você for um desses cowboys ou cowgirls financeiros, você é inteligente o suficiente para descobrir essas coisas por conta própria.
Como pagar uma despesa diversa.
Às vezes você precisa pagar uma despesa. Um raramente vê isso ocorrer para investimentos em ações ou títulos. As despesas às vezes surgem com interesses de parceria imobiliária (que podem ser tratados como ações ordinárias) ou investimentos em metais preciosos (que também podem ser tratados como ações ordinárias).
Se você precisa pagar uma taxa para o gerenciamento de conta ou para armazenar seu estoque de Krugerrands sul-africanos, por exemplo, você pode registrar tal despesa clicando no botão Enter Transaction e, em seguida, escolhendo Diversos Despesas na caixa de listagem Inserir Transação. Quando Quicken exibe a caixa de diálogo, preencha as caixas na versão de despesas diversas da caixa de diálogo de entrada de transação de investimento.
Como registrar um retorno de capital.
O antigo truque do retorno do capital. Às vezes, o dinheiro que você recebe porque você possui uma segurança não é realmente uma renda. Em vez disso, é um reembolso de parte do preço de compra.
Considere este exemplo: você compra uma segurança com garantia hipotecária & # 8212; como uma ligação Ginnie Mae & # 8212; para o qual o credor hipotecário (a pessoa que emprestou o dinheiro da hipoteca) paga não apenas juros periódicos, mas também uma parcela do principal da hipoteca.
Obviamente, você não deve registrar a parte principal do pagamento que você recebe como receita. Você deve registrar este pagamento como uma redução de principal de hipoteca ou # 8212; na linguagem da manutenção de registros de investimentos & # 8212; como um retorno de capital.
Como outro exemplo, suponha que você investir em uma parceria limitada ou confiança de investimento imobiliário que começa a liquidar. Parte do dinheiro que os investidores recebem neste caso é realmente um retorno de seu investimento original, ou um retorno de capital.
Para registrar uma ação de retorno de capital, clique no botão Enter Transaction. Quando o Quicken exibe a versão de retorno da capital da caixa de diálogo de entrada de transação de investimento, escolha Retorno de capital na caixa de lista suspensa Inserir transação e descreva a segurança que é o retorno do capital.
Como registrar transações de investimento especiais.
Quicken também fornece alguns outros tipos de transações de investimento. Quicken fornece transações de investimento especiais para registrar o recebimento de opções de compra de ações, o exercício de opções de compra de ações e a revisão de opções de ações. Quicken também fornece tipos de transações de investimento para transações curtas de vendas e investimentos para lidar com fusões corporativas, spinoffs e reorganizações.
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